Điệp Viên Anh 009 được tìm thấy đã chết tại Đại sứ quán Anh ở Đông Berlin, ăn mặc như một chú hề xiếc và mang theo một Fabergé trứng giả . MI6 ngay lập tức nghi ngờ sự tham gia của Liên Xô và gửi James Bond -agent - 007 để điều tra, sau khi nhìn thấy quả trứng thực xuất hiện tại một cuộc đấu giá ở London , đặt hàng các đại lý để tìm ra ai là người...
Một điệp viên của tổ chức bị giết chết, để tìm hiểu nguyên nhân nên tổ chức cử James Bond đến để điều tra. Bond phát hiện ra mối liên quan giữa quả trứng vô giá với tổ chức ăn trộm tinh vi cùng tấm bản đồ của tên chỉ huy quân Soviet nổi loạn nhằm phát động chiến tranh thế giới thứ 3...
